三界纷扰，妖魔肆虐，天庭、地府、水府三界，虽各司其职，然亦有暗流涌动，三足鼎立之势，渐显端倪。
一曰天庭，玉帝为尊，群仙拱卫，琼楼玉宇，金碧辉煌。玉帝居于凌霄宝殿，统御万神，掌管风雨雷电，生杀予夺。然天庭之中，亦非尽皆清明，有奸佞之徒，依附权贵，欺压弱小，致使天规不公，怨气冲天。悟空昔日大闹天宫，虽被镇压五行山下，然其不屈之志，犹在人间传唱，令天庭众仙，心生忌惮。
二曰地府，阎罗王主，判官辅佐，幽冥之地，阴森可怖。地府掌生死轮回，万物魂魄，皆归其所辖。然地府之中，亦有贪腐横行，冤魂遍野，不得超生。悟空昔日闯地府，勾销生死簿，虽一时快意恩仇，却也让地府秩序大乱，至今未能完全恢复。阎罗王因此事，对悟空恨之入骨，时刻欲除之而后快。
三曰水府，龙王为尊
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