公元204年，孙权出兵讨伐黄祖。丹阳、豫章、庐陵三郡的山越趁机反叛。
吕蒙随军出征，与黄盖、韩当等人率兵镇守险要，担任了山越最为活跃地区的县令。之后遵照孙权的部署，以武力平定了本地区叛乱的山越族人，因功被任命为平北都尉。
4年后，吕蒙再次跟随孙权发兵进攻夏口。江夏太守黄祖下令用蒙冲战舰封锁了江水进入长江的入口，用大棕绳系到了巨石上来固定舰位，并在战舰上设置了1000多名士兵用弓弩进行交叉射击，封锁江面以阻止东吴的士兵通过。
在敢死队砍断棕绳后，吕蒙统率前锋部队身先士卒，亲自斩杀敌军将领，孙权乘胜水陆并进，包围了夏口。
黄祖最终被东吴骑兵所斩。此战孙权大获全胜，一举歼灭宿敌黄祖，占领了江夏地区。吕蒙也被评为此战的首功，晋升为中郎将。
公元208年，吕蒙�
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